Cómo utilizar la carga por lotes de negocios y clientes

Para ahorrar tiempo y evitar cargar empresas una por una, utiliza la función de carga por lotes para nuevas empresas y contactos:

Bienvenido a nuestra guía sobre cómo cargar empresas en lotes. Esto está diseñado para ahorrarte tiempo evitando la necesidad de crear cada empresa una por una. Es fácil y simple de usar, y te guiaremos paso a paso sin problemas.

Para cargar tus empresas, sigue estos pasos.

Paso 1. Inicia sesión en tu cuenta.

Paso 2. Selecciona "Mis Clientes" en el menú.

Paso 3. Ingresa a la subcarpeta llamada "Empresas".

Paso 4. Selecciona el botón "Agregar una Empresa".

Paso 5. Una vez dentro de esta sección, haz clic en el botón que dice "Ir al formulario de carga".

Paso 6. En esta sección, encontrarás amplias explicaciones sobre cómo utilizar el formulario, así como soluciones frecuentes para errores que puedes aplicar para garantizar una carga perfecta.

Paso 7. Haz clic en el botón "Muestra.csv" para obtener el formato de archivo para cargar la información. Este archivo está en formato CSV y tiene un ejemplo para asegurarte de colocar toda la información relevante y necesaria. Completa los campos obligatorios (marcados con un asterisco) en el documento.

Paso 8. Una vez que hayas completado el formato y tengas el archivo listo para cargar, haz clic en el botón "Cargar archivo" y envía tu archivo.

Paso 9. Espera a que el sistema procese la carga. Antes de finalizar, tendrás una vista previa de cada empresa cargada. Si surgen errores, aparecerá un mensaje de advertencia en el sistema.

Paso 10. Ten en cuenta que tener comillas o comas en el archivo puede causar ciertos problemas dependiendo de cómo esté construido el CSV por tu editor. Ve a "Cómo corregir el error" para ver las opciones y mejorar tu proceso de carga.

Paso 11. Verifica que la carga se haya realizado con éxito.

Paso 12. Finalmente, si encuentras algún problema, presenta una solicitud de soporte para obtener ayuda. Puedes encontrar la sección en el menú de la izquierda, en la parte inferior.

Esperamos que esta guía haya sido explicativa y útil para tu proceso. Gracias por utilizar LikeIt y confiar en nosotros.