Gestión de Clientes

La página "Mis Clientes" en LikeIT sirve como el centro principal para administrar de manera eficiente todos los negocios que colaboran con su agencia. Independientemente del alcance con el que esté trabajando, encontrará tanto negocios administrados directamente por su agencia como aquellos de propiedad y operación exclusiva de su propia empresa.

Esta página le permite cargar, agregar, editar y eliminar clientes y negocios asociados con las operaciones de su agencia. Cada negocio está inherentemente asociado con un cliente para mantener una supervisión efectiva. Un cliente puede estar vinculado a múltiples negocios, pero solo un cliente puede estar conectado a cada negocio. Tenga en mente que el cliente que carga sirve como el vínculo vital entre su agencia y el negocio bajo su gestión.

Accediendo a la página "Mis Clientes":

Paso 1: Inicie sesión en su cuenta y navegue hasta el menú en el lado izquierdo.

Paso 2: Elija la sección "Mis Clientes" en el menú.

Paso 3: Aquí, obtendrá acceso a toda su lista de clientes (icono de cliente) y negocios (icono de negocio). Al hacer clic en cada carpeta, puede ingresar a las páginas específicas donde puede crear nuevos perfiles de clientes y presentar nuevos negocios utilizando el botón "Agregar".

Paso 4: Para hacer cambios o eliminar un cliente o negocio, simplemente seleccione la entidad deseada y haga clic en el botón correspondiente.

Dentro de la sección Negocios podrá ver los negocios completos que ha cargado y tendrá la opción de crear nuevos negocios.

De manera similar, dentro de la sección de Clientes, podrás crear nuevos clientes si lo deseas. En esta sección, las tarjetas te proporcionarán a ti y a tu equipo información más detallada y práctica, como la cuenta de correo electrónico.

A través de la página "Mis Clientes", podrás supervisar y gestionar de manera eficiente todos los clientes y empresas desde una ubicación única y centralizada, optimizando la gestión de la agencia.