¿Cómo agregar, modificar y eliminar miembros del equipo?

💡 Los empleados son un aspecto importante de la gestión de equipos. El software permite agregar, modificar y eliminar miembros del equipo, y es crucial que los administradores del equipo o de cuentas tengan control sobre este proceso.

ADVERTENCIA: Por favor tenga en cuenta que todos los equipos deben tener al menos un líder y un miembro.

Esta guía proporcionará instrucciones paso a paso sobre cómo administrar a los miembros de su equipo de manera eficiente dentro de su organización. Ya sea que desee agregar nuevos miembros a un equipo, modificar las funciones de los miembros existentes o eliminar miembros de un equipo, esta guía lo tiene cubierto.

Agregar un nuevo miembro del equipo:

Paso 1. Acceso

 

 

Paso 2. Ir a la sección de agencia en el menú de la izquierda

 

Paso 3. Haga clic en la sección de miembros del equipo

 

Paso 4. Identifica el equipo al que deseas agregar una nueva miembro

Paso 5. Haga clic en el botón editar (esquina superior derecha de la tarjeta del equipo)

 

Paso 6. Elija agregar un nuevo miembro de la lista de empleados o invitar a una nueva persona

 

Paso 7. Si invita, ingrese el correo electrónico de la persona a invitar.

Paso 8. Una vez enviada la invitación, seleccione el nuevo miembro de la lista de empleados.

Paso 9. Asigne un rol al nuevo miembro y confirme la incorporación

Modificación de un miembro del equipo:

Paso 1. Acceso

Paso 2. Ir a la sección de agencia en el menú de la izquierda

Paso 3. Haga clic en la sección de miembros del equipo

Paso 4. Identifica el equipo que deseas modificar

Paso 5. Haga clic en el botón editar (esquina superior derecha de la tarjeta del equipo)

Paso 6. Seleccione el miembro que desea modificar y cambie su rol usando el menú desplegable (para roles dentro de la misma categoría)

Paso 7. Para degradar/actualizar a un miembro, elimínelo de una sección y agréguelo a otra

Eliminación de una miembro del equipo:

Paso 1. Acceso

Paso 2. Ir a la sección de agencia en el menú de la izquierda

Paso 3. Haga clic en la sección de miembros del equipo

Paso 4. Identifique el equipo del que desea eliminar a un miembro

Paso 5. Haga clic en el botón editar (esquina superior derecha de la tarjeta del equipo)

Paso 6. Encuentra la miembro que quieres eliminar y quítalas.

Si lo que necesitas es dar de baja a un empleado te recomendamos consultar nuestra guía sobre Cómo eliminar empleados

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