¿Negocios y cómo crearlos?

Paso 1: Inicie sesión en su cuenta y navegue hasta el menú en el lado izquierdo.

Paso 2: Seleccionar "Mis clientes”del menú.

Paso 3:
Acceda a la carpeta de negocios, y dentro de aquí encontrará un botón llamado "Crear un nuevo negocio".

Paso 4: Clickea en el "Crear un nuevo negocio", esto lo llevará al creador de negocios que se compone de 3 secciones:

• • La primera sección es la contacto con el cliente sección, aquí el usuario tiene que seleccionar o crear un nuevo cliente. Si necesita crear un nuevo cliente, siga el enlace
    “
    Clientes y cómo crear nuevos“. Después de seleccionar un cliente para vincular, haga clic en siguiente y vaya a la pestaña de información comercial.
    

• • • En el información de negocios En la pestaña, el usuario puede ingresar la información obligatoria: nombre comercial, dirección, código postal, teléfono comercial y la información opcional de: sitio web, país, estado, ciudad, logotipo y descripción. Toda esta información podrá ser modificable más adelante.

• • En la última etapa, Información adicional, el usuario puede crear o seleccionar un contrato. Para obtener más información sobre los contratos, su propósito y cómo crearlos y utilizarlos, siga el enlace “ Descripción general y gestión del contrato“.

• • • Para garantizar que la creación de un contrato sea un proceso fluido, siga estos pasos técnicos:

1: Iniciar la configuración del contrato
Haga clic en el botón designado para iniciar la creación de un nuevo contrato.

2: Elija el tipo de contrato
Para la creación inicial de un contrato, opte por la opción "Crear un nuevo contrato". En caso de que esté trabajando con un contrato existente, seleccione "Elegir un contrato existente".

3: Asignar representante de ventas
De los perfiles de empleados disponibles, designe al representante de ventas correspondiente responsable de atraer al nuevo cliente. Este paso es fundamental para continuar.

4: Definir o seleccionar plan de cliente
Seleccionar un plan existente o establecer uno nuevo para el cliente. Para obtener detalles completos sobre las opciones del plan, consulte la sección Gestión de agencias, donde podrá encontrar información detallada. Esencialmente, un plan abarca todos los servicios incluidos dentro del contrato y acuerdo del cliente.

Último paso: Establecer la duración del contrato

En esta fase de conclusión establecerás el plazo durante el cual el contrato tendrá vigencia. Es importante tener en cuenta que estas fechas sirven como base para futuras notificaciones sobre renovaciones de contrato y desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar la duración general del acuerdo.

Además, dentro de este paso, tiene la flexibilidad de incluir una función opcional de carga de documentos. Esto le permite adjuntar un documento, que puede ser una versión firmada del acuerdo formal y finalizado. Este documento complementario sirve como registro tangible de los detalles y términos del acuerdo.

Este contrato consta de varios componentes clave: el representante de ventas que se le asigna, el plan elegido que delinea las redes sociales administradas, los servicios incluidos y la tarifa mensual. Después de proporcionar toda la información requerida, puede ingresar las fechas de inicio y terminación del contrato. Además, existe la opción de cargar documentación oficial, aunque este paso sigue siendo discrecional.

Paso 5: Una vez completada esta información, haga clic en “Guardar”Y la empresa se creará y ahora aparecerá en su lista de empresas.

Es importante tener en cuenta que el cliente vinculado al negocio será el principal punto de contacto del negocio, por lo que es importante seleccionar o crear el cliente adecuado antes de crear el negocio.

Además, el plan seleccionado para el negocio definirá las redes sociales a gestionar, los servicios a incluir y el precio por mes, por lo que es importante seleccionar o crear el plan adecuado para el negocio.